Namesti, prijavi se, nastavi. Potem samo vprašaj.

Kako deluje

Ta delitev je bistvo. Tvoj agent že ima tvoj Google ali Microsoft račun, datoteke in CRM. Za to, da mu povemo, kako se pravilno vodi prodaja, ne potrebujemo kopije ničesar od tega. Playbooki so na strežniku in pridejo do agenta sproti, med delom, zato se izboljšujejo brez ponovne namestitve.

Prvi koraki, od začetka do konca

Od nič do prvega briefa v približno desetih minutah. V agenta, ki ga že uporabljaš, dodaš en strežnik, se prijaviš s službenim e-poštnim naslovom, odgovoriš na kratek intervju, potem pa se z njim pogovarjaš v navadnih stavkih. Brez gesla, brez kartice.

1. 01 · NamestitevEna vrstica ali ena nastavitev v agentu.
2. 02 · PrijavaE-pošta, 6-mestna koda, potrditev.
3. 03 · NastavitevReci „nastavi me“. Nekaj minut.
4. 04 · PodatkiTvoj CRM ali lokalna baza.
5. 05 · Vsak danStavki, ukazi s poševnico, „pošlji“.

1 · Namesti ga v svojega agenta

SalesAgents je oddaljen MCP strežnik na https://mcp.salesagents.si/mcp (streamable HTTP, prijava z e-pošto, brez API ključa). Povsod ga poimenuj salesagents; to ime uporabljajo tudi ukazi s poševnico.

Lokalna baza potrebuje agenta, ki zna poganjati ukaze v terminalu, in Node.js 22.13 ali novejši (node --version). Če uporabljaš HubSpot, Pipedrive, ClickUp ali Salesforce, je ne potrebuješ. Več pod Podatki.

npx -y https://mcp.salesagents.si/connect.tgz

claude mcp add --transport http salesagents https://mcp.salesagents.si/mcp --scope user

{"mcpServers":{"salesagents":{"type":"http","url":"https://mcp.salesagents.si/mcp"}}}

codex mcp add salesagents --url https://mcp.salesagents.si/mcp

{"mcpServers":{"salesagents":{"url":"https://mcp.salesagents.si/mcp"}}}

{"mcpServers":{"salesagents":{"serverUrl":"https://mcp.salesagents.si/mcp"}}}

{"mcpServers":{"salesagents":{"type":"streamableHttp","url":"https://mcp.salesagents.si/mcp"}}}

{"mcpServers":{"salesagents":{"command":"npx","args":["-y","mcp-remote","https://mcp.salesagents.si/mcp"]}}}

Orodij nikoli ne kličeš po imenu: govoriš z agentom in ta sam izbere pravo. Si na telefonu? Pošlji si vrstico po e-pošti in jo kasneje prilepi tam, kjer teče agent.

2 · Prijava z e-pošto

Ko se tvoj agent prvič pogovori s strežnikom, v brskalniku odpre stran za prijavo. V Claude Code to sprožiš z /mcp, na claude.ai z gumbom Connect, drugje se zgodi ob prvi uporabi.

1. „Sign in with your email.“ Stran pove, katera aplikacija se povezuje. Vpiši službeni e-poštni naslov in pritisni Send me the link. Uporabi naslov, pod katerim želiš imeti delovni prostor in licenco: en naslov je en delovni prostor.
2. „Check your inbox.“ Od SalesAgents <[email protected]> prispe sporočilo z zadevo Your SalesAgents sign-in code, ki ji sledi ime aplikacije. V njem sta 6-mestna koda in gumb Sign in.
3. Zaključi na enega od dveh načinov. Pritisni Sign in v sporočilu, če se odpre v istem brskalniku, ki je pokazal stran za prijavo. Ali pa 6-mestno kodo vpiši na tisto stran za prijavo: tako narediš, ko sporočilo bereš na telefonu ali v drugem brskalniku. Gumb, odprt v drugem brskalniku, te tam ne prijavi; pokaže ti kodo, ki jo vpišeš tam, kjer si začel.
4. „Approve the connection.“ Stran pokaže naslov, s katerim si se prijavil, kam gre dostop (za Claude Code, Codex in druge lokalne gostitelje: aplikacija na tem računalniku) in orodja, ki jih aplikacija sme klicati. Approve and connect pritisni samo, če si to povezavo pravkar začel sam; sicer Cancel.
5. Nazaj v agentu. Brskalnik povezavo preda nazaj in agent je prijavljen. Zavihek lahko zapreš.

Kako dolgo ostaneš prijavljen. Agent ima dostopni žeton za 24 ur in ga tiho obnovi z žetonom za osvežitev, ki velja 90 dni in se ob vsaki obnovi zamenja. Če ga uporabiš vsaj enkrat v 90 dneh, strani za prijavo ne vidiš več.

Odjava ali menjava računa. Strežnik odstrani iz agenta (glej Težave) ali odklopi konektor; agent s tem pozabi svoje žetone. Za ponovno prijavo ali prijavo z drugim naslovom v Claude Code vpiši /mcp → salesagents → Re-authenticate; drugje strežnik odstrani in ponovno dodaj ali znova pritisni Connect. Prijava z drugim naslovom odpre drug delovni prostor, s svojim profilom in licenco.

Sporočilo ne pride. Počakaj minuto, nato poglej v nezaželeno pošto ali karanteno in poišči zadevo. Če se pošta novih pošiljateljev zadržuje, prosi IT, naj dovoli [email protected]. Potem začni znova iz agenta in dobiš novo sporočilo. Stran z napako Sign-in expired pomeni, da je stran čakala več kot deset minut, da je bila koda že uporabljena ali da si kodo vpisal v drugem brskalniku, kot je bil tisti, ki jo je zahteval; začni znova iz agenta. Link expired pomeni, da je povezava starejša od 15 minut ali že uporabljena.

3 · Nastavi svoj profil

Reci nastavi me (v angleščini set me up) ali v Claude Code poženi /salesagents:setup. Intervju je brezplačen in traja nekaj minut. Preden karkoli vpraša, agent prebere, kar že vidi: tvojo spletno stran, podpis v nedavno poslanem sporočilu, AGENTS.md ali CLAUDE.md v delovni mapi, faze v tvojem CRM-ju in konektorje, ki jih ima. Potem vpraša samo, kar manjka, razdelek za razdelkom, največ pet vprašanj naenkrat.

Za zaključek potrebuje ime podjetja, eno znamko s pozdravom, ime lastnika, delovne jezike in tvoj CRM (ali „nobenega“). Ostalo lahko počaka.

Kje je profil. Na našem strežniku, pod tvojim e-poštnim naslovom za prijavo. Gre samo za nastavitve: podjetje, znamke, ljudje, ton, idealni kupec, faze, povezave in katera orodja uporabljaš. Nikoli vrstice iz CRM-ja, pošta ali transkripti in nikoli geslo ali API ključ: ti ostanejo v nastavitvah tvojega agenta.

Kasneje ga spremeniš z enim stavkom: pokaži moj profil, spremeni moj podpis, poveži Gmail in koledar. Če rečeš nastavi me še enkrat, greš čez vse znova.

4 · Tvoji podatki

Iz preglednice. Reci uvozi kontakte iz CSV: agent prebere datoteko na tvojem računalniku, preskoči dvojnike in vsako podjetje, kontakt in posel doda v tvoj CRM ali lokalno bazo. Brezplačni pregled pipelina vzame tudi izvoz CSV, kakršen je.

Kaj ostane pri nas. Tvoj e-poštni naslov za prijavo in zapis o stiku (naslov, čas, aplikacija, iz katere si se povezal), žetoni, izdani tvojemu agentu, tvoj profil in strani s poročili brezplačnih briefov, vsaka za šestmestno kodo za dostop in izbrisana po sedmih dneh. Nikoli vrstice iz CRM-ja, pošta, transkripti ali datoteke. Več v obvestilu o zasebnosti.

Izvoz ali izbris. izvozi moje podatke ti da profil kot JSON. izbriši moj profil po tvoji potrditvi odstrani profil in morebiten osnutek nastavitve; tega ni mogoče razveljaviti. Vrstice iz CRM-ja so že tvoje: v tvojem CRM-ju ali v .salesagents/crm.db, ki jo kopiraš ali izbrišeš kot vsako datoteko. Za vse drugo, tudi zapis o stiku, piši na [email protected].

5 · Vsak dan

Z agentom se pogovarjaš v navadnih stavkih, v slovenščini ali angleščini. Orodij nikoli ne kličeš po imenu. Gostitelji, ki prikazujejo MCP pozive, ti dajo tudi bližnjice; v Claude Code so to ukazi s poševnico:

Brezplačen začetek. Nastavitev, tvoj profil in štirje briefi: razišči Acme, zdravje pipelinea, pripravi me na sestanek z Acme in preveri moj ton. Vsak brief se odpre kot stran s poročilom; agent izpiše povezavo in kodo za dostop. Vse drugo (jutranji pregled, inbox, ponudbe, LinkedIn, lokalna baza in preostali moduli) pride z licenco.

Pošlješ ti. Vsak email, DM, komentar in prošnja za povezavo je osnutek. Agent ti ga pokaže in počaka. pošlji pošlje natanko osnutek, ki si ga pravkar videl, prek tvoje pošte ali LinkedIna, in nič drugega; če ni jasno, kateri osnutek misliš, vpraša. Več pod Potrjevanje.

Vsako jutro. Reci nastavi jutranji pregled vsak dan ali poglej Urnik.

Moduli

176 ukazov v dvanajstih modulih. Celoten pregled, vsak stavek s tem, kar naredi, je na strani Moduli; vsak modul ima tudi svojo stran.

• 01 · Nastavitev in podatki24 ukazov

  Vse, kar nova ekipa naredi enkrat: intervju za profil, CRM (tvoj ali lokalni, ki ga ustvari agent), uvozi, orodja, ki jih povežeš, ter izvoz ali izbris podatkov.

• 02 · CRM in pipeline20 ukazov

  Jutranji pregled, pipeline po fazah, posli, ki so utihnili, in vsak zapis posodobljen z enim stavkom.

• 03 · Raziskave in accounti13 ukazov

  Od seznama imen do kvalificiranega accounta z načrtom: raziskava, kvalifikacija, scoping, gradivo za discovery in pre-read za vodstvo.

• 04 · Sestanki9 ukazov

  Priprava pred vsakim klicem, usklajevanje terminov in povezave za rezervacijo, posnetek pa postane zapis, posodobitev CRM-ja in follow-up.

• 05 · Ponudbe in pogodbe11 ukazov

  Obseg, ponudba, SoW, pilot, pitch in pregled popravkov pogodbe, v tvoji predlogi in shranjeno v mapo accounta.

• 06 · Inbox in outreach20 ukazov

  Odgovori, ki jih dolguješ, inbox zero, hladne sekvence, kampanje, inbound leadi in ugovori, vse kot osnutek v tvojem tonu in poslano šele, ko rečeš.

• 07 · LinkedIn pridobivanje22 ukazov

  Signali, komentarji, DM-ji, topli uvodi, hiring leadi in dnevna TOFU zanka, na tvojem računu in v človeškem tempu.

• 08 · Vsebine20 ukazov

  Ideje iz tega, kar se je zgodilo ta teden, objave, kartice, decki, demi, videi in besedila, z lekturo, preden karkoli gre ven.

• 09 · Partnerji6 ukazov

  Najdi, kvalificiraj in uvedi partnerje, jih obveščaj in vidi, kdo komu dolguje uvod.

• 10 · Projekti in predaja10 ukazov

  Projekt odprt iz podpisanega SoW, načrt s taski po osebah, blokerji, mesečna poročila in obseg pod nadzorom.

• 11 · Poročila in avtomatizacija11 ukazov

  Dnevna in tedenska poročila, dashboardi, fokus ekipe in ponavljajoča se opravila v tvojem lastnem okolju, ne na našem cronu.

• 12 · Izbirno · slovenski paket10 ukazov

  Bogatenje iz poslovnih registrov, NDA, DPA in okvirne pogodbe, navodila za račune z DDV in slovenska lektura. Vklopiš ga v profilu.

Isti stavki delujejo tudi v angleščini. Natančnih besed ne potrebuješ: strežnik razume, kaj si mislil.

Orodja na kratko

Agent jih vidi kot MCP orodja. Njihovih imen nikoli ne vtipkaš; agent izbere pravo glede na to, kar rečeš.

Urnik

Ponavljajoče se delo teče v tvojem okolju, ne na našem cronu: jutranji pregled, tedenski pregled pipelina in dnevni LinkedIn krog. Reci nastavi jutranji pregled vsak dan in agent ga nastavi, kjer zna. V Claude Code je to /schedule, ki poganja /salesagents:whats-up; drugje cron vnos ali Codex avtomatizacija, ki požene isti stavek. Načrtovan zagon pripravi osnutke in počaka nate kot vsak drug.

Pravila potrjevanja

• Vsako zunanje pošiljanje (email, DM, komentar, prošnja za povezavo, všeček) ostane osnutek, dokler za ta osnutek ne rečeš pošlji.
• pošlji sam po sebi nikoli ne pošlje ničesar: potrdi en osnutek, ki si ga pravkar videl, agent pa ga pošlje prek tvoje pošte ali LinkedIna.
• Cene nikoli ne gredo v outreach, razen če jih vpišeš sam.
• Tvoja pravila tona veljajo za vsak osnutek: prepovedane fraze, omejitve dolžine, pozdravi in pravila proti besedilu, ki zveni strojno.
• Strežnik sam tvojim kontaktom ne pošlje ničesar. Do tvoje pošte, koledarja, CRM-ja ali LinkedIna nima dostopa.

Česa ne zmore

• Ne more uporabiti orodja, ki ga tvoj agent nima. Brez konektorja za koledar ni priprave iz koledarja; pove, kaj manjka.
• Lokalna baza potrebuje agenta, ki zaganja ukaze (Claude Code, Codex, Cursor). Na claude.ai in Claude Desktop poveži CRM.
• Ne pošilja. Pošlje tvoj agent, ko ti to rečeš.

Licenca

Brezplačno: povezava, intervju za nastavitev, tvoj profil, izvoz in izbris ter štirje briefi zgoraj. Z licenco: vsi playbooki v modulih, lokalna baza in posodobitve playbookov brez ponovne namestitve. Paketi so na strani s cenikom.

1. Vprašaj agenta: ali imam licenco? Pove, ali ima ta naslov licenco in do kdaj. Orodje z licenco, ki ga pokličeš brez nje, to pove in ponudi prošnjo za dostop; agent te vpraša, preden jo pošlje.
2. Reci da in agent zaprosi za licenco na naslov, s katerim si prijavljen. Dobiš sporočilo SalesAgents request received z naslednjim korakom, pri nas pa izve človek. Lahko pa izpolniš obrazec na strani s cenikom, z istim naslovom.
3. Ko je plačano, se orodja z licenco na tem naslovu odklenejo v minuti, v vsakem agentu, kjer si prijavljen z njim. Brez ponovne namestitve. Brezplačna orodja medtem delujejo naprej.

Težave